一回到酒店，戴老板立即指示查明武汉共产党的被破坏情况，还要密切关注调查科与武汉之间有什么联系。
汉口大街上，蔡志贤开车经过，车窗外传来了轮渡的汽笛声，蔡志贤望着长江，马上想到坐轮船去南京。长江发大水，客运轮船停航。可到哪里去找船呢？蔡志贤实在没有办法了，他想到有朋友在招商局，就亲自来到招商局。通过再三协商，他答应朋友给人捎带半船危禁物品顺道去南京的请求以后才得到一艘小火轮。蔡志贤大喜过望，马上回到机要室给南京调查科发了第二份电报：通告将亲自坐小火轮押送罗樟荣去南京。
地点：南京
党务调查科机要室，报务员收到第二份紧急电报。
临河一茶馆，秦岚汇报了武汉方面有密电来调查科的情报，她得到秘密指令：要求尽快查明有关武汉方面的紧急情报，严密注意谢云亭和调查科的其他人员的行动，并继续打探瞿言白的行程。
秦岚领命而去。
黎晓苏正好路过，她看到秦岚进了茶馆，就偷偷地跟着，留意了一下，看到秦岚与人接头。秦岚离开以后，她跟在接头人后面，看着那人进了军委调查组。她心中有数了，然后去和瞿夫人汇合。
地点：上海
火车站，刘祥义已经在等待了。一接到瞿言白两人，他就直接开车到了调查科在上海开的百乐门大酒店，在大酒店后面的小楼住下。
一切安顿好，刘祥义刚要告辞，瞿言白就命令他在楼下房间住下，以尽守护之责。刘祥义不得不应允，他吩咐仆人去通知“家人”，最近两天不要来打扰自己，他要陪护老板。仆人应声而去。
某某会议地点，王庸利用自己的关系，从巡捕房保释出了会议代表，把他们带到安全地点，把他们安排好。
共产国际代表彼得洛夫前来检查会议准备工作，对于王庸的工作，他不仅不表示赞赏，反而指责王庸保护不力。他一定要罗樟荣来负责会议保护工作。他说：你王庸和罗樟荣虽然同在契卡受过训，但你学的是情报，而罗学的则是保卫专业，我只信得过罗樟荣一人。
王庸虽然不高兴，但他还是笑嘻嘻地赔笑着，他说一定会在会议开始的时候让罗樟荣来保护大家。
彼得洛夫一番发泄之后，就像没事人一样走了，王庸苦笑之余还得派人去保护他。
地点：南京
调查科办公室，谢云亭、张冲、刘首一还在下棋。秦岚进来，先看了一会棋，还支了几招，故意和刘首一发生口角。两人互不相让，激励争论，谢云亭、张冲一看已无法下棋，只得开始闲聊。
秦岚说在夫子庙发现一桢古画，要谢云亭帮着去鉴别。
谢云亭却推荐张冲去，张冲尽管从事特务工作，却是个爱好书画的人。秦岚本意是想把谢云亭叫到外面，无奈只好把张冲拖了去。离开前她的眼睛几次瞄向桌上，没有发现电报。
张冲想拉刘首一一起去，刘首一可没有那份雅兴，他也不愿意做电灯泡，他关心的是秦淮河边上的青楼女子。
他开车把秦岚、张冲送到古玩市场后离开。
调查科值班室，谢云亭看着三人离开，长长地嘘了一口气，他看看周围没人，就来到值班室，悄悄地把门关上，取出电报，他想拆开，又有些犹豫，面对这一封电报，他一时间无从下手。
时钟在滴答滴答。
谢云亭在紧张中还是把电报拆开了，可是用先前窍取的密电码竟无从译电——这是一份绝密电报，只有瞿言白才能翻译！
地点：武汉
蔡志贤办公室，罗樟荣已经醒来，正在吃早饭。一见蔡志贤回来，就开起了玩笑：你蔡少将就这么放心我，我可是有好多办法逃离的。蔡志贤听了一怔，马上恢复笑容：我要是怕你跑了，就不会请你到我办公室来了。
一阵哈哈，蔡志贤跟罗樟荣讲了自己的打算，一听到这个消息，罗樟荣立即表示反对，他说：坐轮船有两个大忌：一速度太慢；二船上难免人多口杂，难以守密，最好是坐飞机赶去南京。
可是蔡志贤说没有飞机，而且他也调动不了飞机。罗樟荣这才知道国民党一个少将也是没有多少分量的，他竟然开始同情起蔡志贤来了，语重心长地跟蔡志贤说：委员长给我什么好处，一定要分给你蔡志贤一部分。
蔡志贤要给南京陈秘书长发电报，请求他派飞机来，被罗樟荣拦住，蔡志贤不以为然：绝密密码本是不会有其他人知道的。可罗樟荣还是阻止了他：自己被捕的消息还是少一些人知道为好。
时钟在滴答滴答。
地点：南京
调查科值班室，谢云亭看着电报，陷入不安之中。
时钟在滴答滴答，已经八点了。
